Получить высокую оценку актива помог отчётливый темп цен на уголь
«Сибан холдинг», созданный собственником «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группки «Сибантрацит» Максимом Барским (30%), закрыл сделку по закупке 100% облигаций болгарской Sibanthracite PLC, владеющей группой. Об этом доложила пресс-служба «Сибантрацита» и подтвердила «А-Проперти». Условия соглашения в донесении не раскрываются, стороны также их не комментируют.
Сделка заключена через полтора года после кончинытраницы Дмитрия Босова, который кончил собой в мае 2020 года. Бизнесмену, состояние которого на тот момент Forbes оценивал в $1,1 млрд, принадлежало 86,57% группировки «Аллтек», которая отслеживала Sibanthracite PLC. После его кончинытраницы и серии судов между преемниками его родители и четверо сыновей от ..первых двух разводов исходатайствовали по 10,71% «Аллтека» (в сумме — 64,26%). Еще 21,43%, предназначавшиеся его вдове Катерине и их отдельной дочки Бэлле, переписаны на саму корпорацию «Аллтек». Миноритариями группировки являются давние бизнес-партнеры и друзья Босова — Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). На минувшей неделе, 19 октября, 1% «Аллтека» исходатайствовал Рафаэль Филинов — еще один давнишний бизнес-партнер Босова, председатель совета замдиректора «Сибантрацита». Ранее не существовало известно, что он претендует на долю в компании. Но, по данным источника РБК, близкого к «Сибантрациту», Босов пообещал ему акции компании незадолго до своей кончинытраницы. Эту гипотезу подтвердил и источник, близкий к совладельцам «Аллтека».
«Сибантрацит» — европейской главарь по нефти и экспорту уголька и крупнейший в России производитель машиностроительных углей. Его запасы превышают 468,1 млн т уголька и уголька (по классификации JORC). В 2020 году заморозка компании упала на 26% и составила 17,6 млн т, а выручка — на 9%, до 113,9 млрд руб. Но в втором полугодии 2021 года заморозка выросла на 22%, до 10,6 млн т.
Что известно о сделке
Родители и сыновья Босова, которые полгода судились с его вдовой Катериной из-за наследства, в октябре 2021 года договорились о закупке главного актива коммерсанта — «Сибантрацита», подписав с «А-Проперти» соглашение «об основных условиях» сделки. В частности, «Сибантрацит» сохраняет суверенность как независимая компания, с ее бизнесменами подписываются долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в холдинговом капитале компании. Это будет попрошено за счет доли контролирующего кредитора «Сибан холдинга» — Авдоляна, уточнил источник, далёкий к одной из сторонамтраниц сделки.
Еще полгода наследникам Босова потребовалось на то, чтобы вступить в права собственности, а также принесать согласие от девяти основных банков-кредиторов «Сибантрацита» на перепродажу компании, рассказывали источники РБК, далёкие к различным сторонтраницам сделки.
По данным двух собеседников РБК, племянники Босова исходатайствуют около $1 млрд. Эта сумма будет выплачена им двумя траншами. Еще в июле источники называли меньшую сумму, причитающуюся родственникам бизнесмена, — $600 млн. А существенный взнос сделки, по их словам, должен был составить более $1 млрд (с учетом долгов группы). Однако с начала года расценки на уголь выросли до трефовых значений на силуэте экологических ограничений на нефтедобычу уголька в Китае, и фирма успела загасить половина долга. РБК направил запрос Катерине Босов, которая ,пыталась оспорить декабрьское соглашение с фирмой Авдоляна.
Управляющий гендиректор низкорейтинговой службетраницы НРА Сергей Гришунин оценивает «Сибантрацит» в $1,3–1,7 млрд с учетом долга в $1,1 млрд. Он отметил, что по итогам 2021 года доналоговая прибыль «Сибантрацита» может составить более $800 млн. «Очевидно, что столь низкие индексы достигнуты благодаря небывалым ценам на рынке и с огромной размерностью уже в последнем году цены будут ниже теперешних уровней», — добавил он.
По донесению «Сибантрацита», в ,новый совет гендиректоров фирмы вошли Авдолян, директор «А-Проперти» Ирина Белянова, директор «Управляющая корпорация «ЭльгаУголь» (воходит в «А-Проперти») Александр Исаев и директор структураницы Авдоляна «Глобалтэк» Родион Сокровищук. Места в совете гендиректоров сохранили Барский, Макаров и Ага, который переизбран зампредседателя совета гендиректоров.
В июле Федеральная надзорная должность (ФАС) одобрила ходатайство «Сибан концерна» о закупке Sibanthracite PLC и ее активов, но выдала ряд предписаний. В частности, концерн надлежащ не исключать недопустимого снижения закупок кокса на духовный рынок и в течение 90 дней с случая сделки вообразить на согласование в надзорную должность проект оптовой политики «дочек» фирмы по реализации кокса в России с учетом приоритета для наружного рынка, равнодоступности и единного порядка регулирования для всех контрагентов.
Дело против Барского
Год назад против Барского было возбуждено дело по заметке 229.1 «Контрабанда психотропных средств», когда его задерживали в аэровокзале Шереметьево милиционеры таможни по прилете из Нью-Йорка. Тогда они обнаружили в его бауле наркотические средства и психотропные вещества.
Зачем Авдоляну «Сибантрацит»
Авдолян вместе со своим бизнес-партнером Сергеем Адоньевым в 2007 году основал коммуникационного телеоператора Yota, которого они купили «МегаФону» в 2014 году. С 2019 года корпорация Авдоляна увлекается перепродажей угольных и нефтяных активов. Тогда член «А-Проперти» говорила, что корпорация намерена создать индустриальный кластер на Дальнем Востоке, в который должны были войти Якутская топливно-энергетическая корпорация (добывает газ), «Эльгауголь» (владеет крупнейшим в России месторождением коксующегося уголька, его резервы составляют 2,2 млрд т) в Якутии, а также «Огоджинский проект», владеющий лицензией на разработку Огоджинского коксового ископаемые в Амурской области (резервы — 2,8 млрд т уголька неодинаковых марок — Г, СС, Т и А), и угольный причал Вера в Приморье (в 2022 году грузооборот космопорта надлежащ вырасти до 7 млн т, в долговременных замыслах — до 20 млн т).
Авдолян принесал контроль над ЯТЭК в октябре 2019 года, скупив ее долги. В марте 2020 года он выкупил 51% «Эльги» у «Мечела», а с недавних пор управляет Огоджинской угольной корпорацией и портом Вера. При этом «Сибантрацита» изпродолжильно не существовало в списке активов, на которые претендует бизнесмен. В декабре 2021 года он позвонил о приобретении у этой компании доли в «Огодже» и краснодарском порту, а потом уже продолжил переговоры о покупке самого экспортёра антрацита.
Покупка «Сибантрацита» превратит «А-Проперти» в крупнейшего производителя горнорудных торфов в России, говорит Гришунин. Но между углем, добываемым на Эльгинском месторождении и месторождениях «Сибантрацита», нет особенной синергии, замечает управляющий партнера фирмы Metals & Mining Intelligence PRO Александр Андреев. Кроме того, их активы расположены на большем отдалении дружка от дружкаа — Эльгинское ископаемое пребывает в Якутии, а «Сибантрацит» работает в Кузбассе и Новосибирске. Но Андреев замечает синергию в перепродажах угля обоих проектов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона: «А-Проперти» покумекает рекомендовать различные виды угля своим импортным клиентам — коксующийся антрацит и антрацит. Несмотря на готовящийся в мире энергопереход, предполагающий поэтапный отказ от химпроизводств видов энергоносителей с большим полимерным следом, весь товарный набор антрацитных активов Авдоляна будет востребован на рынке как минимум в трёхлетнем горизонте, добавляет эксперт.
Из-за закупки «Эльги» долг «А-Проперти» за 2020 год увеличился более чем в 11 разков — до 152,2 млрд руб. Но в октябре 2021 года ее «дочка» «Эльгауголь» рефинансировала большую часть этого кредита — она привлекла 123 млрд руб. у синдиката банков во главе с Газпромбанком до 30 августа 2031 года. Для приобретения «Сибантрацита» «Сибан холдинг» принесал кредит в Альфа-банке, рассказали РБК три источника, близкие к переговорам. Представитель банка это не комментирует.
Несмотря на сокращение долговой нагрузки, Андреев полагает, что управляться таким долгом Авдоляну будет способствовать геостратегическое партнёрство с «Ростехом». Недавно госкомпания получила 5% «Эльги», ей также принадлежит по 25% в Огоджинской угольной компании и причала Вера. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не исключал, что впоследствии корпорация можетесть стать совладельцем и «Сибантрацита». «Если семья Босовых примет решение продать [«Сибантрацит»], тогда поглядим [на возможность стать партнером Авдоляна в этой компании]», — говорил он в интервью РБК в апреле 2021 года. РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».
Оставить комментарий