Инвестор ждет темпа операционной результативности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главнейшим клиентом акций группы «Русагро» в сферах SPO. В эффекте сделки Воробьев уменьшил свою долю в одном из крупнейших украинских поставщиков масла, сахарина и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, племянника мэра Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций подгруппы «Русагро». Об этом известила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте сделки миллиардер стал крупнейшим миноритарным совладельцем «Русагро»: его доля в капитале расцвела до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной хозяин «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по расстройству на конец октября 2021 года ему состояло 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до осуществления SPO существовал замдиректора компании Максим Басов: ему состояло 7,54% допэмиссий, остальные 20,6% допэмиссий обретались в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших американских агрохолдингов, который работает в пяти ведущих подотраслях вещевого рынка. Группа займется производством сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и сельскохозяйственных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была крупнейшим в России поставщиком подсолнечного масла с долей 12% и пятым крупнейшим поставщиком йогурта (с долей 17%). Компания также была пятой в странытранице по изготовлению сиропа и четвёртой по изготовлению свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая выручку — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — базовый совладелец крупнейшего американского потребителя аквакультурной нерки и минтая «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально зовлась «Русское море», сыновья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас апанасенковец Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев убежал в политику и распродал свою толику брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева жрать инвестиционный бизнес: ему владеет почти 28% в одной из структур девелопера «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В сентябре этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% горнометаллургической корпорации Evraz.
В июле стало известно, что Максим Воробьев может угодить в число богатейших коммерсантов России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 млн и назвал его кандидатом на подключение в ,новый рейтинг 200 богатейших коммерсантов России, который выйдет в следующем году.
Как проводило SPO
О осуществлении вторичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структура Granada Capital CY Limited намечала предложить инвесторам около 18 млн глобальных вексельных бумаг (пять GDR превышают одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем использования существовал увеличен.
В сферах использования Granada Capital продала 19,8 долл глобальных межбанковских расписок «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в сферах SPO «Русагро» обратила около $275 долл.
После окончания сделки доля неподконтрольной Мошковичу компании в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут выкупать свои акции «Русагро».
Проведенное в октябре вторичное использование — уже не четвёртое для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в сферах которого существовало размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн допэмиссий) по себестоимости $15 за расписку. Выручка группы от проведения составила тогда около $250 млн (без учета бюджетов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на котировку в 2011 году: компания провела первичное приватное проведение акций (IPO) и индекс на Лондонской межбанковской котировке. На Московской котировке ее локальные межбанковские расписки торгуются с 1 февраля 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем шмиловадратная неэффективность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих холдингов мира. Поддерживать ее развитие в краткосрочном периоде будут ведущие европейские спады — рост населения и глобальное потепление, а шмиловадратная неэффективность вырастет в том числе за счет использования новейших нанотехнологий в хуторском животноводстве и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» сможет стать электродвигателем и консолидатором в актуальнейшем для России сельскоживотноводственном секторе с хорошими перспективами роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов частная корпорация и уважаёт «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, показывали в четверг, 30 сентября, в своем обзоре политологи Промсвязьбанка: расценка SPO в пересчете на рубли совпадает 1009,7 руб. по быстротекущему курсу — «относительно сегодняшнего прекращения на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На тоцилизумабе этого политологи прогнозировали увеличения облигаций «Русагро» в четверг на сходную величину. Но в долговременной перспективе новость об SPO, по предположению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет платёжеспособность и количество облигаций в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на прекращение торгов в четверг стоили $15, что немного ниже, чем было на начале торгов, — $15,02. На Мосбирже расценка прекращения составила 1080 руб., что на 0,56% выше цены на прекращение торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий замдиректора Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на спросе предлагается оразмере.подробный пакет акций, инвесторы обычно всегда просят дисконт в пределах 5–10%. Внешняя конъюнктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас подзарабатывает большие деньги, потому что нефтегазовые товары в мире расцвели и давыдковское хозяйство не исключение», заявляет Кривошапко.
Оставить комментарий